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Il consulente finanziario perfetto!

di Federica Sala edito da youcanprint, 2015

Informazioni bibliografiche del Libro

  • Titolo del Libro: Il consulente finanziario perfetto!
  • AutoreFederica Sala
  • Editore: youcanprint
  • Collana: Saggistica
  • Data di Pubblicazione:  Marzo '2015
  • Genere: ECONOMIA
  • ArgomentoFinanza
  • Pagine: 102
  • ISBN-10: 8891181218
  • ISBN-13:  9788891181213

 

Il consulente finanziario perfetto!: "Scopri con questo libro, che è stata la mia tesi di laurea in economia finanziaria al PSA di Lugano, l'importanza del rapporto consulente/cliente per fidelizzare la clientela, le tecniche di comunicazione verbale e non-verbale per trasformare ogni appuntamento in una trattativa di successo e i principi della pianificazione finanziaria per pianificare un corretto piano di investimenti. Ho analizzato il rapporto che il consulente deve avere con il cliente e come può trasmettere sicurezza e professionalità, spiegando che tipo di comunicazione, verbale o non verbale, è efficace per creare 'empatia', quale è l'abbigliamento indicato per un incontro con il cliente, quale postura, espressione del viso e dello sguardo e quali gesti possono rendere efficace o disturbare una trattativa. In secondo luogo ho spiegato come va condotta la trattativa commerciale, dal primo incontro alla fase di chiusura e di monitoraggio della soddisfazione del cliente. Il consulente deve avere conoscenze approfondite in materia finanziaria, in modo da fare delle scelte in linea con il profilo del cliente e presentare una corretta proposta di investimenti. Ho perciò analizzato i concetti fondamentali che stanno alla base di una gestione finanziaria, come il rischio, il benchmark, il rating, gli stili di gestione e l'asset allocation. Ho poi considerato i parametri fondamentali della pianificazione finanziaria, terminando con l'analisi della suddivisione ottimale di un portafoglio di investimenti in liquidità..."
"Discover with this book, which was my thesis in financial economics at PSA of Lugano, the importance of the relationship Advisor/customer for customer loyalty, verbal and non-verbal communication techniques to transform every appointment to a successful negotiation and the principles of financial planning to plan a proper investment plan. I analyzed the relationship that the consultant must have with the client and how can convey safety and professionalism, explaining what kind of communication, verbal or non-verbal, is effective to create empathy, which is clothing suitable for a meeting with the client, such as posture, facial expression and gaze and what gestures can make effective or disturb a negotiation. Secondly I explained how's conduct commercial negotiations, from the first meeting when closing and monitoring of customer satisfaction. The consultant must have a thorough knowledge in financial matters, in order to make choices in line with the customer's profile and present a successful investment proposal. I then analyzed the fundamental concepts that underpin a financial management, such as risk, the benchmark, the rating, management styles and asset allocation. I then considered the fundamental parameters of financial planning, ending with the analysis of the optimal splitting an investment portfolio into cash. "

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