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Pornografo (Il). Hollywood, anni '30. Baby Prodigio, ex maestro del cinema muto, è costretto a guadagnarsi da vivere girando filmetti a luci rosse nella sua stessa casa. Durante le riprese si presenta a casa sua BigMac, un produttore mafioso che rifornisce di droga l'attrice Harlene, contribuendo a farla morire di overdose. Baby Prodigio e Big Mac devono quindi seppellire il cadavere, mentre si fa avanti un'altra starlette per la parte di protagonista...