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Il consulente finanziario perfetto!. E-book. Formato PDF Federica Sala   -  Youcanprint, 2018  - 

Scopri con questo libro, che è stata la mia tesi di laurea in economia finanziaria al PSA di Lugano, l'importanza del rapporto consulente/cliente per fidelizzare la clientela, le tecniche di comunicazione verbale e non-verbale per trasformare ogni appuntamento in una trattativa di successo e i principi della pianificazione finanziaria per pianificare un corretto piano di investimenti. Ho analizzato il rapporto che il consulente deve avere con il cliente e come può trasmettere sicurezza e professionalità, spiegando che tipo di comunicazione, verbale o non verbale, è efficace per creare 'empatia', quale è l'abbigliamento indicato per un incontro con il cliente, quale postura, espressione del viso e dello sguardo e quali gesti possono rendere efficace o disturbare una trattativa. In secondo luogo ho spiegato come va condotta la trattativa commerciale, dal primo incontro alla fase di chiusura e di monitoraggio della soddisfazione del cliente. Il consulente deve avere conoscenze approfondite in materia finanziaria, in modo da fare delle scelte in linea con il profilo del cliente e presentare una corretta proposta di investimenti. Ho perciò analizzato i concetti fondamentali che stanno alla base di una gestione finanziaria, come il rischio, il benchmark, il rating, gli stili di gestione e l'asset allocation.

Anatocismo – Le anomalie bancarie sul conto corrente. E-book. Formato PDF Nicola Fiorito   -  Youcanprint, 2015  - 

Questo testo è rivolto a quanti vogliono capire, in modo semplice, il funzionamento dei conti correnti bancari e le problematiche ad essi connesse legate alle anomalie operate dalle banche, da tutte le banche nessuna esclusa. Con operazioni che possiamo definire “illegali” le banche drenano, per usare un eufemismo, denaro ai correntisti i quali difficilmente analizzano i loro estratti conto vuoi per mancanza di tempo ma soprattutto per mancanza di cultura finanziaria.Nel corso della mia attività libero professionale ho avuto modo di confrontarmi con queste problematiche più e più volte, rilevando quanto il semplice correntista, sia la piccola che la grande azienda non avevano mai dato importanza ad un controllo del conto corrente per la verifica delle somme addebitate o accreditate.Nella maggior parte dei casi il correntista pensa ad un controllo formale e sostanziale del suo conto corrente solo nel momento in cui ha delle difficoltà di natura finanziaria e la banca comincia a tempestarlo di telefonate per chiedere il rientro del debito esposto in conto corrente.Questo lavoro cerca di combinare la parte teorica dell’argomento con indicazioni di natura tecnica con l’uso di formule che sono di facile applicazione e intuizione e comprensibili anche da chi non ha conoscenze specifiche di matematica finanziaria applicata. Si forniscono, in sostanza, degli elementi di base affinché ognuno possa capire, in prima battuta, se la propria banca si stia approfittando della sua buona fede.Questo testo non ha l’ambizione di un trattato sulla materia ma, è un semplice compendio che ti aiuterà a comprendere e scoprire le eventuali illegalità che la tua banca sta operando sul tuo conto corrente e ti darà un primo indirizzo su cosa devi fare e cosa non devi fare, nell’immediato, per difenderti dall’aggressività delle banche ancor prima che tu possa affidarti alla consulenza specializzata di un professionista

Scienza delle finanze. E-book. Formato PDF Rosa Amato   -  Youcanprint, 2014  - 

La scienza delle finanze in schemi e mappe concettuali per studenti, DSA e BES.