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Us. All'ultimo anno di liceo, Sara è stata selezionata per uno scambio internazionale: concluderà il percorso scolastico alla prestigiosa International Academy of Scotland, a soli venti chilometri da Edimburgo. Trascorrerà questi mesi in una maestosa villa storica dove, al suo arrivo, trova non solo l'affabile padrona di casa, che ben presto imparerà a chiamare "granny", ma anche il nipote di lei, William. Willy è un ragazzo gentile e disponibile, che prova da subito una forte tenerezza per Sara, tanto da farle conoscere quasi immediatamente il suo gruppo di amici. È proprio durante le presentazioni, seduti al tavolo di un pub, che lo sguardo di Sara si perde in quello di Smith, cugino e migliore amico di Willy. Tra i due l'attrazione è forte, ma gli ostacoli sono tanti e paiono insormontabili. Proprio quando le cose sembrano finalmente andare per il verso giusto, un evento fa precipitare la situazione, gettando i ragazzi nel caos più totale.