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- 9788890729287 I certificati di investimento. Come Giovanni Borsi sceglie i migliori
I portafogli di investimento nel private banking. La pianificazione di scelte ottimali Delia-Russell T. (Cur.) - Aipb, 2017 -
"La regola fondamentale di ogni investitore - e quindi del suo portafoglio - consiste nel definire con cura la politica di investimento, l'orizzonte temporale, la spesa di rischio. È necessaria un'attività di revisione periodica che preservi gli obiettivi iniziali mantenendo disciplina nel processo allocativo nel rispetto delle regole definite e dei parametri di rischio. Questo è tanto più critico quanto maggiori sono i picchi di volatilità dei mercato." (T. Delia-Russell)
Fondi comuni ed ETF nel private banking. Fondi non direzionali ed ETF Strategic Beta nella gestione di portafoglio Camelia M. (Cur.) - Aipb, 2017 -
Questo manuale offre al lettore un metodo di analisi immediato e lineare che, partendo dall'osservazione dei cambiamenti in atto nei bisogni della clientela private, focalizza l'attenzione su alcune importanti innovazioni di prodotto che caratterizzano il settore del risparmio gestito. L'analisi si focalizza, per i fondi passivi, sugli ETF Strategic Beta, mentre, dal lato dei fondi attivi, sui cosiddetti non direzionali o alternativi. I primi rappresentano la "naturale" evoluzione degli ETF tradizionali, dai quali si differenziano per la tipologia di benchmark replicato, mentre i fondi non direzionali si caratterizzano per un'ampia discrezionalità accordata al gestore nella selezione delle asset class e nella definizione delle strategie di investimento. Con l'ausilio di casi pratici e la descrizione di strategie realizzate da alcune tra le principali società di asset management, si possono cogliere le opportunità di impiego di questi prodotti nei portafogli private in funzione dell'evolversi delle esigenze e degli obiettivi della clientela e del quadro macro-finanziario di riferimento.