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Manuale del Private Banker - VIII edizione. E-book. Formato PDF - 9788823884632

Manuale del Private Banker - VIII edizione. E-book. Formato PDF - 9788823884632

Un ebook di Paola Musile Tanzi edito da Egea, 2022

€ 51.99

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Manuale del Private Banker - VIII edizione. E-book. Formato PDF ebook di Paola Musile Tanzi

Il private banking è un settore che nel corso del tempo ha adottato un approccio ampio ai bisogni della clientela fino a sentire l’esigenza di cambiare pelle e lessico e adottare il temine wealth management. Oggi le spinte al cambiamento provengono dal processo di digitalizzazione e dalle regole del gioco europee che promuovono la trasparenza sul fronte degli investimenti sostenibili. Per ragioni diverse, entrambe queste forze vanno nella direzione di favorire un approccio al cliente orientato al lungo termine. Questo approccio è intrinseco all’attività di pianificazione finanziaria, capace di creare valore sia sul fronte degli investimenti finanziari, anche alternativi, sia sul fronte più allargato della pianificazione patrimoniale.