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Manuale del private banker. E-book. Formato PDF Musile Tanzi Paola   -  Egea, 2013  -  Reference

Il settore del wealth management necessita oggi di competenze che negli anni passati non facevano parte del tradizionale bagaglio di soluzioni, proposte alla clientela private da parte dei professionisti del settore. Tali competenze accrescono il valore aggiunto del servizio erogato al cliente. Il metodo di analisi dei bisogni del cliente e la capacità di individuare le soluzioni specialistiche più adatte sono le qualità che differenziano nel tempo la qualità del servizio erogato alla clientela. Il libro - frutto del lavoro congiunto di una squadra di esperti di wealth management - propone una strumentazione ampia di competenze, all'interno delle quali il professionista del settore può riconoscere le priorità percepite dalla propria clientela: il personal financial planning, l'asset allocation dei portafogli, la misurazione delle performances, gli investimenti alternativi e in commotidies, le indicazioni della finanza comportamentale, le soluzioni di private insurance, gli investimenti nell'immobiliare, l'art advisory, il tax planning, le tematiche successorie, l'utilizzo dell'intestazione fiduciaria e le logiche di protezione del patrimonio nel family business. Le molteplicità di modelli di business nel private banking/wealth management riflettono il diverso DNA degli operatori, alla ricerca di coerenza tra le promesse effettuate al mercato e le scelte aziendali compiute, ma in tutte queste realtà la figura del private banker rappresenta il punto di riferimento per il cliente.

Mediolanum. Dalla banca al family banker. E-book. Formato EPUB Enzo Argante   -  Egea, 2011  -  Cultura Di Impresa

Storia di Ennio Doris e della Banca Mediolanum. Del ragioniere veneto che diventa cavaliere del lavoro, uno degli uomini più ricchi d'Italia, e della prima banca multicanale che "ruota intorno a te". Una storia che comincia con un falegname provato da una vita di lavoro e senza sicurezza economica e, attraverso il fatale incontro a Portofino con Silvio Berlusconi, passando per Arcore, porta alla nascita di "Programma Italia" e della società quotata in borsa che controlla la banca. Una banca che oggi assiste più di un milione di clienti, amministra 35 miliardi di euro, impegna 1400 dipendenti, 430 operatori al banking center, ha aperto 350 uffici sparsi per l'Italia. E ha sguinzagliato quasi 6400 family banker con una missione speciale: fare i conti in tasca agli italiani direttamente nel salotto di casa. La vicenda di Banca Mediolanum è uno spaccato - intrigante e suggestivo - di storia finanziaria del Paese. Ma soprattutto descrive la parabola ascendente di un coraggioso imprenditore capace di inventare dal nulla una società finanziaria di valore internazionale in un settore complesso e altamente competitivo. Una sfida vinta grazie anche alla capacità (e al coraggio) di usare massicciamente la leva della comunicazione sia all'interno dell'impresa che all'esterno, rompendo schemi rigorosi e "blindati" che hanno da sempre caratterizzato l'universo finanziario.

Manuale del Private Banker - VIII edizione. E-book. Formato PDF Paola Musile Tanzi   -  Egea, 2022  - 

Il private banking è un settore che nel corso del tempo ha adottato un approccio ampio ai bisogni della clientela fino a sentire l’esigenza di cambiare pelle e lessico e adottare il temine wealth management. Oggi le spinte al cambiamento provengono dal processo di digitalizzazione e dalle regole del gioco europee che promuovono la trasparenza sul fronte degli investimenti sostenibili. Per ragioni diverse, entrambe queste forze vanno nella direzione di favorire un approccio al cliente orientato al lungo termine. Questo approccio è intrinseco all’attività di pianificazione finanziaria, capace di creare valore sia sul fronte degli investimenti finanziari, anche alternativi, sia sul fronte più allargato della pianificazione patrimoniale.